易方达基金持续布局指数产品,以满足投资者不断变化的投资需求。2022年7月22日,易方达中证1000指数ETF(认购代码:159633)将正式开始发售
正如“股神”巴菲特所言,“通过定投指数基金,一个什么都不懂的业余投资者往往能够战胜大部分专业投资者。”而投资者又该如何从众多同质化产品中选择符合自身投资需求且优质的指数基金?
作为行业内为数不多管理规模破万亿元的公募基金公司,易方达基金在指数投资领域已深耕18年,具备丰富的管理经验、成熟的投研团队,以及自主研发且已运行10余年的指数投资管理平台。对产品的精细化管理,使其在业内同类产品中做到偏离度和跟踪误差均保持在较低水平。
在强有力的投研实力支持下,易方达基金旗下已拥有较为全面的指数产品线,涵盖了宽基、跨境、科技、医药和其他主题类基金。该公司旗下指数型基金数量、管理规模等方面均居同类公司前列。
易方达基金持续以专业眼光甄选指数,积极参与了多类ETF产品创新。据悉,该公司旗下ETF基金创下行业内多个第一。譬如,2006年发行深圳交易所第一只ETF——易方达深证100ETF;2011年发行市场首只创业板ETF——易方达创业板ETF;2012年成立首只跟踪恒生中国企业指数的跨境ETF——易方达恒生H股ETF。
与此同时,易方达基金还在不断发行新的ETF基金,以满足投资者不断变化的投资需求。7月11日,该公司发布易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金(下称易方达中证1000指数ETF)招募说明书及《基金合同》等资料。根据公告,该基金投资于中证1000指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%,且不低于基金资产净值的90%,发行时间为2022年7月22日至2022年7月29日。
打造一站式指数投资平台
今年以来,指数型基金作为一种优质的被动投资工具,备受普通投资者关注。
《投资时报》记者注意到,易方达基金是行业内较早布局指数投资领域的基金公司。经过十余年的深耕,该公司旗下指数型基金全面覆盖境内A股及债券、港股、美股和其他QDII指数基金等,为不同风险偏好的投资者提供了多样化选择。
Wind数据显示,截至7月8日,该公司旗下指数型基金数量达89只(剔除了债券指数型基金及增强指数基金),管理规模合计超2000亿元,其中ETF产品50只,管理规模合计超过1500亿元。无论是产品数量,还是管理规模,在全行业皆居前列。
在指数投资领域,ETF产品逐渐得到投资者的认可。作为指数投资领域的执牛耳者,易方达基金不断丰富旗下指数产品类别,为投资者提供一站式选择,在ETF条线亦持续创新布局。
目前,该公司旗下ETF产品覆盖A股、美股、港股、日本股市等多个市场,涵盖宽基、行业主题等多个类别,涉及股票、商品等多种资产。其中,易方达创业板ETF、易方达上证科创板ETF等产品备受投资者青睐,规模均已迈入“百亿门槛”。
此外,易方达基金还参与了从单市场到跨市场、跨境等ETF的重大创新,例如打造跨市场最为齐全完备的多元指数产品平台,让投资者在不同的经济周期、不同的市场环境下都可以找到合适的配置工具。
另外,《投资时报》记者了解到,易方达基金旗下ETF管理费率较低,部分ETF管理费只有0.15%,低于行业平均水平,更低成本有望使得投资者获得更多的收益。同时,该公司擅长通过精细化管理,在严格控制跟踪误差和偏离度的基础上,为投资者获取长期稳定的超额收益。
指数产品线再落一子
比尔·格罗斯曾说过:“我们任何时候都能在一个地方找到牛市。”但是,若无合适的投资工具,也只能错失良机。
近期,中国金融期货交易所发布了《中证1000股指期货和股指期权合约及相关规则的征求意见稿》。据了解,中证1000指数是由全部A股中剔除中证800指数成份股后规模偏小且流动性较好的1000只股票组成,指数成份股市值多集中在200亿元以下。该指数行业分布十分均衡,指数成份股涵盖电力设备、生物医药、电子等新经济领域。
面对数量如此之多、涉及行业繁杂的小盘上市公司股票,普通投资者欲参与其中并不容易。此时,契合自身投资需求的指数化产品成为配置首选。
7月11日,易方达基金发布公告称,旗下易方达中证1000指数ETF(认购代码:159633)将于2022年7月22日开始正式发售,该基金拟任基金经理为刘树荣。
《基金合同》显示,该基金股票(含存托凭证)投资策略主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
《投资时报》记者还发现,易方达基金对于新基金的布局绝非无的放矢。据易方达基金副总裁范岳介绍,该公司紧密围绕国家战略和产业结构升级开发布局ETF产品,旨在引导投资者关注具备长期投资价值的赛道,享受时代发展的红利。
谈及后续发展思路,范岳表示,未来该公司将在以下三方面进行探索:第一,持续优化产品布局,为投资者提供全系列、全方位的指数产品;第二,在平稳运作的基础上持续加强精细化管理;第三,组建专业的解决方案团队,普及推广指数化投资理念。
十余年指数投研经验积累深厚
伴随着指数种类和数量的日益丰富,指数投资也成为公募基金公司的“兵家必争之地”,基金公司指数投研实力愈发受到重视。
据《投资时报》记者了解,易方达基金旗下的指数投研团队成员超过20人,均毕业于国内外知名高校,且具备多元化的复合教育背景,拥有丰富海内外大型金融机构工作经验;投资人员平均从业年限10年以上,是业内最大的指数投资团队之一。
在2012年,易方达基金自主开发了覆盖投研业务全流程的指数投资管理系统平台——“易方达指数投资管理平台”。该平台系统化集成持仓分析、指令管理、研究分析、实时风控等功能,助力指数投研团队高效完成高度精细化的大规模运作管理,为旗下指数型基金高质量运作管理提供坚实后盾。
此外,作为国内首批开展ETF业务的基金管理人,易方达基金从专业分工的维度组建了专门的指数研究部。对指数进行基础研究的同时,该团队还研究跟踪国家产业政策、指数投资策略模型,以及研究市场和产品,真切了解投资者需求变化。
夯实指数投研能力的同时,易方达基金也将责任投资嵌入基因。2017年,该公司率先加入联合国负责任投资原则组织(PRI),将ESG绿色投资纳入到投资分析和决策过程。历经数年的责任投资实践和积累,该公司形成了一套由ESG管理委员会统一领导,覆盖投前评价体系、投中数据平台和投后产品创新的绿色金融责任投资框架。
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