一季报出炉,华夏中证500指数增强荣登同类基金榜首
2021-04-29 10:22:45 来源: 榕城网

震荡的一季度过去了,几家欢喜几家愁,但华夏中证500指数增强可不属于“愁”的那一方。银河证券截至3月31日统计,2021年1季度,华夏中证500指数增强(A类)(基金代码:007994)凭借出色业绩表现,在增强规模指数股票基金(A类)中排名全市场第一名,荣登榜首。

产品最新1季报数据显示,自2020年3月25日基金成立以来,华夏中证500指数增强A净值增长52.19%,超越同期业绩基准30.57%,过去三个月净值增长8.64%,超越基准10.30%,业绩增长可观,超额收益明显。那么作为一只被动管理型产品,华夏中证500指数增强为什么能位居同类榜首?

管理经验丰富

不得不说,华夏基金作为公募基金界的“大哥大”,是这只产品的一大亮点。

华夏基金成立于1998年,是首批经中国证监会批准成立的全国基金管理公司之一。可以说,华夏伴随、见证了中国公募基金的整个发展史,并且不断保持与时俱进,持续推出真正受投资者欢迎的产品。目前华夏基金产品线覆盖货型、债券型、混合型、股票型、指数型、养老目标基金、内地香港互认基金、FOF等,为投资者提供多样化的选择。

指数型基金管理是华夏基金尤其突出的领域,不仅投研建设完善,投研团队也是人才济济,徐猛、赵宗庭、张弘弢等都是出名的投资老将,而且各有所长

比如徐猛管理经验丰富,华夏内部员工就曾这样评价他:“徐猛总是部门老人了,经验超级丰富,可以说指数投资能遇到的所有大风大浪他都经历过,是‘大神’一样的存在。”;再如赵宗庭对科技领域有着独到的见解;张弘弢则有着较强的“赚钱能力”。而华夏中证500指数增强(基金代码:A类007994,C类007995)的基金经理正是张弘弢(与孙蒙一同管理),基金1季报显示,2021年一季度,华夏中证500指数增强A实现收益952.93万元,实现利润1006.24万元,堪称“吸金小能手”。

在多年的积累和奋斗下,华夏基金的管理规模也不断上升,wind数据显示,截至3月31日,华夏基金管理总规模达到8605.51亿元(剔除ETF联接基金市值),位列市场前五。

另外,出色的管理能力也使得华夏收获了多项权威大奖,获海内外机构认可:连续五年获评“被动投资金牛基金公司”奖(2015-2019年度,中国证券报),连续8次荣获亚太区“最受认可ETF品牌”奖(2010-2017年度,全球ETF行业权威网站Exchangetradedfunds.com),荣获“中国最佳ETF管理人”(2018-2019年度,Asia Asset Management)等众多荣誉。

中证500投资价值提升

华夏中证500指数增强(基金代码:A类007994,C类007995)以中证500指数为基准,以多因子量化投资策略为主,在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上,力争获取更高的超额收益。除了依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极参与科创板、创业板新股申购,为投资者获取较为确定的收益增厚机会。

根据指数编制规则,中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。

春节后“核心资产”经历了一轮回调,当前仍然处在估值调整阶段,中小市值公司却跑赢市场整体。Wind统计,2月18日至3月31日期间,上证指数下挫5.83%,沪深300下挫13.08%,同期中证500指数却仅调整了4.15%,指数投资吸引力上升。

此外,中证500指数行业分布均衡,根据申万一级行业分类,指数前十大重仓股覆盖工业、原材料、信息技术、顺周期类、消费等多个行业,可以较好地分散市场风险。

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数据来源:wind,截至4月21日

最后,指数当前市盈率-TTM分位点为29.32%,远低于十年中位数,安全边际较高。

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数据来源:wind,截至4月21日,选取10年数据

在当前大盘震荡磨底行情下,不知道该如何投资的朋友可以关注下华夏中证500指数增强(基金代码:A类007994,C类007995),毕竟能在被动管理领域“混”得风生水起,多少还是有“两把刷子”的。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑: 梅长苏